Muss ich das Dashboard öffnen?

Nein. Chatten Sie zuerst. Alles per Sprache oder Chat. Das Dashboard ist für Manager optional.

Funktioniert das per Telefon?

Ja. Sagen Sie: Geben Sie dies an die Finanzabteilung. Merlin vertritt die Sache und liefert den Kontext.

Wer sieht den Fall nach der Überstellung?

Sie als Ersteller, neuer Eigentümer oder neue Gruppe und Kontoadministratoren.

Was passiert nach der Fertigstellung?

Ein Administrator kann die Lektion als Playbook in der Wissensdatenbank platzieren.

Welchen Plan benötige ich?

Fälle sind ab Professional (einschließlich Probezeit) verfügbar.

Fälle. Geben Sie den Job weiter.

CallMerlin Fälle sind laufende Dateien mit Eigentümer, Verlauf und verknüpften Quellen. Sie erstellen sie per Chat oder Sprache, geben sie an eine PIN-Gruppe oder einen Kollegen weiter und schließen mit einer Lektion für die Wissensdatenbank ab. Zuerst chatten, Dashboard optional.

A case is a running file with owner, history and linked sources. Zuerst chatten, Dashboard optional. Sagen Sie es im Klartext.

Jetzt kostenlos testen Fälle in den Dokumenten

7 Tage gratis. Professional-Plan oder höher.

Sagen Sie: Machen Sie eine Sache und leiten Sie sie an die Finanzabteilung weiter. Merlin verknüpft den Kontext und sendet der richtigen Gruppe eine Benachrichtigung.

Geschwindigkeit

CallMerlin · Stimme oder Chat

Sagen oder tippen Sie Ihre Anfrage. Merlin hilft beim Erstellen der Datei, während die Quellen verknüpft werden.

Fall Nr. 182 · AkteHohes Risiko

Fall Nr. 182 · Finanzen · offen

Acme BV

Rechnung 43 Tage verspätet, 2 offene Tickets.

Empfohlene Maßnahmen

ZahlungsvereinbarungRufen Sie den Kunden anHinweis CRM aktualisieren

Fälle vs. Aufgaben vs. Playbooks

Drei verschiedene Arbeitsobjekte. Merlin kennt den Unterschied und führt Sie zum richtigen Fluss.

Fragen	Aufgabe	Fall	Playbook
Zweck	Erinnerung oder Routine	Aktuelle Datei mit Eigentümer	Lektion aus abgeschlossenem Fall gespeichert
Beispiel	Erinnern Sie mich am Montag an ausstehende Rechnungen	Verärgerter Kunde, melden Sie sich bei der Finanzabteilung	Fix für abgelaufenes HubSpot-Token
Wer sieht es?	Sie (oder ein Kollege)	Maker, Eigentümer und Administratoren	Jeder mit dem Recht auf Wissen
Wie fange ich an?	Chat oder Rede	Chat, Sprache oder Telefon	Automatisch nach Fallabschluss

Was ein guter Koffer enthält

Kein endloser E-Mail-Thread. Eine Datei, die jeder mit Zugriff sofort versteht.

Komponente	Wie lautet die Antwort?	Größe
Kunde & Kontext	Um wen geht es und was ist los?	1 Block
Verlinkte Ressourcen	CRM, Rechnungen, Tickets, Post, Slack	4–8 übrig
Zeitleiste	Was ist wann passiert?	5–10 Veranstaltungen
Eigentümer/Gruppe	Wer holt das ab?	1 Zeile
Notizen und Dateien	Was wurde bereits versucht?	Optional
Beenden Sie die Lektion	Symptom, Ursache, Lösung, Vorbeugung	4 Felder