Cases. Geef de klus door.
CallMerlin Cases zijn lopende dossiers met eigenaar, geschiedenis en gekoppelde bronnen. Je maakt ze via chat of spraak, geeft door aan een PIN-groep of collega, en rondt af met een les voor de kennisbank. Chat eerst, dashboard optioneel.
Een case is een lopend dossier met eigenaar, geschiedenis en gekoppelde bronnen. Chat eerst, dashboard optioneel. Zeg het in gewone taal.
7 dagen gratis. Professional-plan of hoger.
Zeg: maak hier een case van en geef door aan Finance. Merlin koppelt context en stuurt de juiste groep een melding.
Zeg of typ je verzoek. Merlin bouwt het dossier mee terwijl bronnen worden gekoppeld.
Case #182 · Finance · open
Acme BV
Factuur 43 dagen te laat, 2 open tickets.
Voorgestelde acties
Cases vs Taken vs Playbooks
Drie verschillende werkobjecten. Merlin kent het verschil en stuurt je naar de juiste flow.
| Vraag | Taak | Case | Playbook |
|---|---|---|---|
| Doel | Herinnering of routine | Lopend dossier met eigenaar | Opgeslagen les uit afgeronde case |
| Voorbeeld | Herinner me maandag aan openstaande facturen | Boze klant, geef door aan Finance | Fix voor verlopen HubSpot-token |
| Wie ziet het? | Jij (of één collega) | Maker, eigenaar en beheerders | Iedereen met kennisrecht |
| Hoe starten? | Chat of spraak | Chat, spraak of telefoon | Automatisch na case-afsluiting |
Wat een goede case bevat
Geen eindeloze mailthread. Eén dossier dat iedereen met toegang direct begrijpt.
| Onderdeel | Wat het antwoord geeft | Grootte |
|---|---|---|
| Klant & context | Over wie gaat het en wat speelt er? | 1 blok |
| Gekoppelde bronnen | CRM, facturen, tickets, mail, Slack | 4–8 links |
| Tijdlijn | Wat gebeurde wanneer? | 5–10 events |
| Eigenaar / groep | Wie pakt dit op? | 1 regel |
| Notities & bestanden | Wat is al geprobeerd? | Optioneel |
| Afronding met les | Symptoom, oorzaak, fix, preventie | 4 velden |
Wanneer een case gebruiken?
Voor teamoverdracht, niet voor persoonlijke herinneringen.
Boze klant
Geef door aan Finance met CRM, facturen en support-context.
Technisch incident
Eigenaar wisselt, geschiedenis blijft in één dossier.
Sales naar legal
Contractvraag met alle relevante documenten gekoppeld.
Context uit je bestaande tools
HubSpot
Zendesk
Slack
GmailDit is slechts één voorbeeld van de vele combinaties die mogelijk zijn.
Alle 80+ native deep koppelingen →Veelgestelde vragen over Cases
Stop context copy-pasten. Geef de case door.
Merlin bundelt CRM, facturen, support en gesprek in één dossier. Jij spreekt, Merlin regelt de overdracht.
Start gratis proefperiode7 dagen gratis. Professional-plan of hoger.