CallMerlin pruft wochentlich Signale aus Ihrem Konto und schlagt bis zu 3 konkrete Workflow-Entwurfe in Slack vor. Opt-in, nie automatisch ausgefuhrt, Sie entscheiden, was aktiv wird.
Die meisten Teams wissen, dass sie mehr automatisieren konnten. Es fehlt nur die Zeit, Muster zwischen offenen Aufgaben, Alerts, Verbindungen und dem zu erkennen, was Kollegen in Slack besprechen. Workflow Discovery ubernimmt das: einmal pro Woche, maximal drei Vorschlage, immer als Entwurf. Sie wahlen, was aktiv wird.
Was ist Workflow Discovery?
Discovery ist eine Opt-in-Funktion fur Business, Enterprise und in der Testphase (max. 2 Discovery-Laufe). CallMerlin sammelt read-only Signale aus Ihrem Konto, lasst eine KI Muster bewerten und sendet die besten Vorschlage nach Slack. Kein Workflow startet ohne Ihre ausdruckliche Freigabe.
Das Problem, das Discovery lost
- Moneybird, HubSpot und Slack sind verbunden, aber niemand baut die Brucken-Workflow.
- Derselbe Alert oder dieselbe Aufgabe kommt jede Woche ohne feste Routine zuruck.
- Jemand sagt in Slack 'das sollten wir automatisieren' und die Idee verschwindet im Thread.
- Der Workflow Builder ist offen, aber eine leere Leinwand schreckt ab.
Discovery fullt diese Lucke: konkrete Vorschlage auf Basis dessen, was in Ihrem Konto bereits passiert, keine generischen Tipps aus einem Blog.
Welche Signale pruft CallMerlin?
Discovery schaut nur auf das, was fur Automatisierung relevant ist: Ihre Aufgaben, Alerts, Verbindungen und aktuelle Aktivitat in CallMerlin. Optional, wenn Sie es einrichten, eine kleine Stichprobe aus einem Slack-Kanal. Alles read-only. Nichts wird automatisch ausgefuhrt.
- Aufgaben und bestehende Workflows (aktiv, Entwurf oder pausiert).
- Alert-Regeln und welche Provider sie uberwachen.
- BYOK-Verbindungen und deren Status.
- Hinweise aus aktuellen Gesprachslogs und KI-Einblicken.
- Optional: kurzer Kontext aus einem von Ihnen gewahlten Slack-Kanal.
Ohne konfigurierten Slack-Kanal nutzt Discovery nur Ihr CallMerlin-Konto. Discovery liest niemals willkurlich Ihren gesamten Slack-Workspace aus.
Was Sie jede Woche erhalten
Discovery lauft hochstens einmal pro Woche, nur wenn Sie es aktiviert haben und diese Woche noch keine Nachricht erhalten haben:
- CallMerlin sucht Muster in Ihrem Konto: wiederkehrende Aufgaben und Alerts, welche Verbindungen Sie haben, wo Handarbeit hangen bleibt.
- Darauf basierend formuliert die KI bis zu drei konkrete Workflow-Ideen, jeweils mit kurzer Begrundung.
- Bevor etwas nach Slack geht, filtert CallMerlin: keine doppelten Vorschlage, keine vagen Ideen, maximal drei pro Woche.
- Sie erhalten eine Slack-Nachricht mit Buttons pro Vorschlag. Sie entscheiden, was ein Entwurf wird.
Was Sie in Slack sehen
Pro Vorschlag erhalten Sie einen kurzen Titel, warum CallMerlin ihn vorschlägt, und drei Aktionen:
- Entwurf erstellen: speichert einen Workflow mit Entwurfsstatus. Noch lauft nichts.
- Nicht jetzt: lehnt diesen einzelnen Vorschlag ab.
- Snooze 1 Woche: pausiert Discovery-Nachrichten eine Woche (kontoweit).
Maximal eine Discovery-Nachricht pro Woche pro Konto. Kein Spam, keine stillen Hintergrundaktionen.
Vom Entwurf zum aktiven Workflow
- Klicken Sie in Slack auf "Entwurf erstellen" oder offnen Sie Automatisierungen im Dashboard.
- Der Workflow erscheint mit Entwurfsstatus. Prufen Sie Trigger, Schritte und benotigte PIN-Rechte.
- Klicken Sie auf "Entwurf aktivieren". Fehlen Capabilities, hilft CallMerlin Ihnen zuerst dabei.
- Erst nach der Aktivierung kann ein Workflow mit Zeitplan oder manuellem Trigger wirklich laufen.
Schreibvorgange in externe Tools (Moneybird, HubSpot, Gmail usw.) erfolgen erst, wenn Sie einen Entwurf aktivieren und der Workflow wirklich startet. Discovery selbst ist read-only.
In 4 Schritten aktivieren
- Gehen Sie zu Automatisierungen im CallMerlin-Dashboard.
- Schalten Sie "Discovery aktivieren" ein (explizites Opt-in).
- Wahlen Sie, wohin die wochentliche Nachricht geht: Slack-DM, ein Kanal oder nur speichern ohne Nachricht.
- Verbinden Sie Slack und stellen Sie sicher, dass mindestens ein Slack-Nutzer eine PIN hat.
Ohne Opt-in passiert nichts, auch nicht auf Business. Professional und Starter enthalten kein Discovery.
Beispielvorschlage
- Wochentliche Slack-Zusammenfassung offener Moneybird-Rechnungen uber 500 Euro.
- Aufgabe erstellen, wenn ein HubSpot-Deal in Verhandlung geht und kein Follow-up geplant ist.
- Alert mit einer bestehenden Aufgabe verknupfen, die denselben Provider bereits uberwacht.
- Slack-Erinnerung, wenn ein Case langer als 48 Stunden unbeansprucht bleibt.
Die genauen Vorschlage hangen von Ihren Verbindungen, Aufgaben und PIN-Rechten ab. Discovery schlagt nur Workflows vor, die mit Ihrem aktuellen Stack machbar sind.
Datenschutz und Kontrolle
- Vorschlage und fruhere Laufe bleiben unter Ihrem Konto in EU-Speicher.
- Slack-Kontext nur wenn Sie selbst einen Kanal wahlen, und dann begrenzt auf das, was der Vorschlag braucht.
- Sie konnen Discovery jederzeit pausieren oder ausschalten.
- Testphase: max. 2 Discovery-Laufe uber die gesamte Probefrist.
Discovery vs. selbst bauen
Der Workflow Builder bleibt der Ort fur Feintuning. Discovery ist der wochentliche Coach, der sagt: 'Basierend auf dem, was ich sehe, wurde das Ihrem Team Stunden sparen.' Sie mussen nicht raten, wo Sie anfangen. Sie starten mit einem ausgefullten Entwurf und passen an, was nicht passt.
Heute ausprobieren
Auf Business oder Enterprise? Gehen Sie zu Automatisierungen, aktivieren Sie Discovery und warten Sie auf Ihren ersten Slack-Vorschlag. In der Testphase konnen Sie Discovery zweimal ausprobieren. Mehr Details finden Sie in den CallMerlin-Docs unter Workflow Discovery.
