Casos. Entrega el trabajo.
CallMerlin Los casos son expedientes en curso con propietario, historial y fuentes vinculadas en todas sus herramientas. Los crea mediante chat o voz, los entrega a un PIN grupo o colega y cierra con una lección para la base de conocimientos. Chat primero, panel opcional.
Un caso es un expediente en curso con propietario, historial y fuentes vinculadas. Chat primero, panel opcional. Dígalo en un lenguaje sencillo.
Prueba gratuita de 7 días. ⟦Plan 16⟧ o superior.
Diga: cree un caso a partir de esto y entréguelo a Finanzas. Merlín vincula el contexto y notifica al grupo correcto.
Diga o escriba su solicitud. Merlín construye el expediente a medida que se vinculan las fuentes.
Caso #182 · Finanzas · abierto
Acme BV
Factura con 43 días de atraso, 2 tickets abiertos.
Acciones sugeridas
Casos vs Tareas vs Playbooks
Tres objetos de trabajo diferentes. Merlín conoce la diferencia y te encamina hacia el flujo correcto.
| Pregunta | Tarea | Caso | Libro de jugadas |
|---|---|---|---|
| Objetivo | Recordatorio o rutina | Expediente en curso con el propietario | Lección almacenada de un caso cerrado |
| Ejemplo | Recuérdame el lunes las facturas vencidas | Cliente enojado, entréguelo a Finanzas | Solución para token HubSpot caducado |
| ¿Quién lo ve? | Usted (o un colega) | Creador, propietario y administradores | Todos con acceso al conocimiento |
| ¿Cómo empezar? | Chat o voz | Chat, voz o teléfono | Automático después del cierre del caso. |
Que buen estuche contiene
No es un hilo de correo electrónico interminable. Un expediente que todos los que tienen acceso entienden al instante.
| Sección | lo que responde | Tamaño |
|---|---|---|
| Cliente y contexto | ¿Quién es y qué está pasando? | 1 cuadra |
| Fuentes vinculadas | CRM, facturas, tickets, correo, Slack | 4 a 8 enlaces |
| Línea de tiempo | ¿Qué pasó cuando? | 5 a 10 eventos |
| Propietario/grupo | ¿Quién recoge esto? | 1 linea |
| Notas y archivos | ¿Qué ya se intentó? | Opcional |
| Cerrar con lección | Síntoma, causa, solución, prevención. | 4 campos |
¿Cuándo utilizar un estuche?
Para traspasos de equipos, no para recordatorios personales.
Cliente enojado
Entrega a Finanzas con CRM, facturas y contexto de soporte.
Incidencia técnica
El propietario cambia, la historia permanece en un expediente.
Ventas a legales
Pregunta del contrato con todos los documentos relevantes vinculados.
Contexto de sus herramientas existentes
HubSpot
Moneybird
zendesk
Slack
GmailEsto es solo un ejemplo de las muchas combinaciones posibles.
Las más de 80 integraciones profundas nativas →Preguntas frecuentes sobre Casos
Deja de copiar y pegar contexto. Entrega el caso.
Paquetes Merlin CRM, facturas, soporte y conversación en un solo expediente. Tú hablas, Merlín se encarga del traspaso.
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