Asistente de IA para Salesforce. Respuestas de canalización en segundos.
CallMerlin es un asistente de IA para Salesforce. Solicite oportunidades, cuentas y tareas en un lenguaje sencillo. Merlin lee Salesforce, propone actualizaciones y espera la aprobación antes de escribir.
Merlin extrae el contexto de la oportunidad, redacta los seguimientos y puede notificar a Slack o a Teams después de que lo apruebes.
Conecta Salesforce vía OAuth. Prueba de 7 días.
Pregunte: ¿qué está bloqueando Northwind? Merlín lee la oportunidad y enumera los próximos pasos.
Merlin lee Salesforce y redacta una tarea.
Siguiente paso: revisión de seguridad
Northwind · 42 000 €
Tarea de seguimiento de precios redactada para mañana.
tu llamada
Acciones de Salesforce que Merlin ejecuta
Diseñado para equipos RevOps que necesitan velocidad sin perder el control.
| Acción | Ejemplo | Puerta |
|---|---|---|
| Búsqueda de oportunidades | Etapa, importe, siguiente paso | De Leer |
| Contexto de la cuenta | Casos abiertos y última actividad | De Leer |
| Tareas | Crear seguimientos | Aprobar |
| Meeting log | Resumen de la oportunidad | Aprobar |
| Slack/Teams | Ping de tuberías | Aprobar/publicar |
| Cross-tool | Salesforce + calendario + correo | Aprobar escrituras |
Trabajos de Salesforce
La misma cuña que HubSpot: reunión del ping del → equipo de tareas de → CRM.
Pipeline standup
Enumera las ofertas bloqueadas en Negociación > 14 días.
Reunión MDT + seguimiento
Los equipos transcriben las tareas de → Salesforce.
Resumen de AE
Resumen de la oportunidad antes de la próxima llamada.
Salesforce en su pila
Salesforce
Slack
Microsoft Teams
Outlook
ZoomEsto es solo un ejemplo de las muchas combinaciones posibles.
Todas las integraciones →Salesforce + CallMerlin
Conexión OAuth en Integraciones. El acceso a objetos sigue las capacidades que otorga por PIN.
Los usuarios de Lightning siguen trabajando en Salesforce como de costumbre. Merlin es la capa de operador para chat y voz.
Empareja con Teams o Slack para que las actualizaciones del pipeline salgan del silo de CRM.
Implementación que terminan los equipos de RevOps
Comience con la lectura de oportunidades y la creación de tareas para un pequeño grupo de AE.
Añade el seguimiento de la reunión una vez que las transcripciones sean fiables en Zoom o Teams.
Expandir a actualizaciones de etapa solo después de que se prueben los hábitos de aprobación.
Conectar a Salesforce
OAuth. PIN de privilegios mínimos.
- 1Integraciones → Salesforce → connect.
- 2Otorgue la oportunidad de PIN de lectura + escritura de tareas según sea necesario.
- 3Conecta Slack o Teams.
- 4Probar un seguimiento de la última reunión.
Controles aptos para empresas
Los cambios de etapa no deben ser casuales.
- La aprobación antes de la oportunidad se escribe de forma predeterminada.
- Capacidades con alcance PIN.
- CallMerlin alojado en la UE.
- Residencia de la organización de Salesforce sin cambios.
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Preguntas frecuentes: CallMerlin + Salesforce
Salesforce mantiene el sistema de registro. Merlín es el operador.
Pregunta en Slack o por voz. Aprobar la escritura.
Iniciar prueba gratuitaConecta Salesforce vía OAuth. Prueba de 7 días.