CallMerlin bekijkt wekelijks signalen uit je account en stelt tot 3 concrete workflow-concepten voor in Slack. Opt-in, nooit automatisch uitvoeren, jij beslist wat actief wordt.
De meeste teams weten dat ze meer kunnen automatiseren. Ze missen alleen de tijd om patronen te spotten tussen openstaande taken, alerts, koppelingen en wat collega's in Slack bespreken. Workflow Discovery doet dat werk voor je: één keer per week, maximaal drie voorstellen, altijd als concept. Jij kiest wat je activeert.
Wat is Workflow Discovery?
Discovery is een opt-in functie op Business, Enterprise en tijdens de trial (maximaal 2 Discovery-runs). CallMerlin verzamelt read-only signalen uit je account, laat een AI de patronen beoordelen en stuurt de beste voorstellen naar Slack. Geen enkele workflow start zonder jouw expliciete goedkeuring.
Het probleem dat Discovery oplost
- Je hebt Moneybird, HubSpot en Slack gekoppeld, maar niemand bouwt de brug-workflow.
- Dezelfde alert of taak komt elke week terug zonder vaste routine.
- Iemand zegt in Slack 'dit moeten we automatiseren', en het idee verdwijnt in de thread.
- De Workflow Builder staat open, maar een leeg canvas schrikt af.
Discovery vult dat gat: concrete voorstellen op basis van wat er al in je account gebeurt, niet generieke tips uit een blog.
Welke signalen bekijkt CallMerlin?
Discovery kijkt alleen naar wat relevant is voor automatisering: je taken, alerts, koppelingen en recente activiteit in CallMerlin. Optioneel, als je dat instelt, een kleine steekproef uit één Slack-kanaal. Alles read-only. Niets wordt automatisch uitgevoerd.
- Taken en bestaande workflows (actief, concept of gepauzeerd).
- Alert-regels en welke providers ze monitoren.
- BYOK-koppelingen en hun status.
- Hints uit recente gesprekslogs en AI-inzichten.
- Optioneel: korte context uit één Slack-kanaal dat jij opgeeft.
Zonder ingesteld Slack-kanaal gebruikt Discovery alleen je CallMerlin-account. Discovery leest nooit willekeurig je hele Slack-werkruimte uit.
Wat je elke week krijgt
Discovery draait maximaal één keer per week, alleen als je het hebt ingeschakeld en deze week nog geen bericht hebt gehad:
- CallMerlin bekijkt patronen in je account: welke taken en alerts terugkeren, welke koppelingen je hebt, waar handwerk blijft hangen.
- Op basis daarvan formuleert de AI tot drie concrete workflow-ideeën, elk met een korte uitleg waarom.
- Voordat er iets naar Slack gaat, filtert CallMerlin: geen dubbele voorstellen, geen vage ideeën, maximaal drie per week.
- Je ontvangt één Slack-bericht met knoppen per voorstel. Jij beslist wat een concept wordt.
Wat je in Slack ziet
Per voorstel krijg je een korte titel, waarom CallMerlin dit voorstelt en drie acties:
- Maak concept: slaat een workflow op met status draft. Niets draait nog.
- Niet nu: wijst dit ene voorstel af.
- Snooze 1 wk: pauzeert discovery-berichten een week (account-breed).
Maximaal één discovery-bericht per week per account. Geen spam, geen stille achtergrondacties.
Van concept naar actieve workflow
- Klik "Maak concept" in Slack of open Automatiseringen in het dashboard.
- De workflow verschijnt met status draft. Bekijk triggers, stappen en benodigde PIN-rechten.
- Klik "Concept activeren". Ontbreken er capabilities, dan helpt CallMerlin je die eerst oplossen.
- Pas na activatie kan een workflow met schedule of handmatige trigger echt draaien.
Schrijven naar externe tools (Moneybird, HubSpot, Gmail, enz.) gebeurt pas wanneer jij een concept activeert en de workflow daadwerkelijk start. Discovery zelf is read-only.
Inschakelen in 4 stappen
- Ga naar Automatiseringen in het CallMerlin-dashboard.
- Zet "Discovery inschakelen" aan (expliciete opt-in).
- Kies waar het wekelijkse bericht naartoe gaat: Slack DM, een kanaal of alleen opslaan zonder bericht.
- Koppel Slack en zorg dat minstens één Slack-gebruiker een PIN heeft.
Zonder opt-in gebeurt er niets, ook niet op Business. Professional en Starter hebben geen Discovery.
Voorbeelden van voorstellen
- Wekelijkse Slack-samenvatting van openstaande Moneybird-facturen boven €500.
- Taak aanmaken wanneer een HubSpot-deal naar 'onderhandeling' gaat en geen follow-up staat gepland.
- Alert koppelen aan een bestaande taak die dezelfde provider al monitort.
- Herinnering in Slack als een case langer dan 48 uur ongeclaimd blijft.
De exacte voorstellen hangen af van jouw koppelingen, taken en PIN-rechten. Discovery stelt alleen workflows voor die met je huidige stack haalbaar zijn.
Privacy en controle
- Voorstellen en eerdere runs blijven onder jouw account in EU-opslag.
- Slack-context alleen als je zelf een kanaal kiest, en dan beperkt tot wat nodig is voor het voorstel.
- Je kunt Discovery pauzeren of uitzetten wanneer je wilt.
- Trial: maximaal 2 Discovery-runs over de hele proefperiode.
Discovery vs. zelf bouwen
De Workflow Builder blijft de plek waar je alles fijnafstelt. Discovery is de wekelijkse coach die zegt: 'Op basis van wat ik zie, zou dit je team uren besparen.' Je hoeft niet te raden waar je moet beginnen. Je begint met een ingevuld concept en past aan wat niet klopt.
Probeer het vandaag
Op Business of Enterprise? Ga naar Automatiseringen, schakel Discovery in en wacht op je eerste Slack-voorstel. Tijdens de trial kun je Discovery twee keer uitproberen. Meer details staan in de CallMerlin-docs onder Workflow Discovery.
