KI-Lead-Qualifizierung. Bewerten Sie Datensätze, die Sie schon haben.
CallMerlin qualifiziert Leads, die bereits in Ihrem CRM liegen. Merlin liest den Kontakt oder das Unternehmen, wendet Ihre ICP-Regeln in Alltagssprache an, schlägt Feldupdates vor und kann Slack bei hohem Fit pingen. Das ist kein Stack-Filter auf lokale Einträge.
Zeigen Sie Merlin auf einen HubSpot- oder Salesforce-Lead. Erhalten Sie Fit-Score, Gründe und freigegebene Feldupdates. Optionaler Slack-Alert für warme Leads.
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Neuer HubSpot-Lead: Merlin bewertet ICP-Fit und entwirft einen Slack-Alert für #inbound.
Merlin bewertet Fit und bereitet Feldupdates vor.
HubSpot-Lifecycle → MQL
Fit: stark · NL
Regeln trafen Region und Segment. Alert #inbound nach Freigabe.
Ihre Entscheidung
Qualifizierung, die im CRM bleibt
Ein Score im Chat ist nutzlos, wenn HubSpot leer bleibt.
| Schritt | Was es tut | Output |
|---|---|---|
| Einlesen | Bestehender CRM-Lead/Kontakt | Record |
| Context | Felder, Notizen, aktuelle Mail | Signale |
| Score | Ihre ICP-Regeln in Sprache | Fit + Begründung |
| Aktualisieren | Score-Felder nach OK schreiben | CRM |
| Route | Owner- oder Queue-Vorschlag | Zuweisung |
| Alert | Slack/Teams bei hot | 1 Nachricht |
Regeln, die Teams in Prompts legen
Sie definieren ICP. Merlin wendet es auf CRM-Datensätze an.
Größe + Region
Wenn Unternehmensgröße und Land zu NL/ES-Targets passen, als MQL markieren.
Disqualifizieren
Studenten oder privates Gmail → Nurture-Tag, kein AE-Alert.
Hot-Lead-Ping
Score ≥80 → Slack #inbound mit Unternehmens-Zusammenfassung.
CRM + alerts
HubSpot
Salesforce
Zoho CRM
Slack
GmailDies ist nur ein Beispiel für die vielen möglichen Kombinationen.
Alle Integrationen →Qualifizierung versus Unternehmenssuche
Unternehmenssuche findet neue lokale Standorte. Lead-Qualifizierung scored Leads, die bereits im CRM liegen.
Erwarten Sie nicht, dass Unternehmenssuche sagt, wer HubSpot nutzt. Qualifizierung arbeitet auf CRM-Feldern, Notizen und verbundenem Kontext, den Sie bereits speichern.
Viele Teams verketten beides: lokale Liste → im CRM speichern → gegen ICP qualifizieren → Slack wenn hot.
Wo Regeln leben sollten
Legen Sie ICP-Regeln in PIN-Vorlagen, Playbooks oder Workflow-Anweisungen, damit jeder Kollege dieselbe Scoring-Sprache erhält.
Merlin schlägt Lifecycle- oder Score-Feldänderungen vor; Sie geben vor dem CRM-Schreiben frei.
Qualifizierung einrichten
Zuerst CRM. Dann Regeln.
- 1Verbinden Sie HubSpot, Salesforce oder Zoho.
- 2Schreiben Sie ICP-Regeln ins PIN-Template oder ein Playbook.
- 3Geben Sie CRM Lesen/Schreiben auf der PIN.
- 4Optional: Slack-Alert-Kanal.
- 5Fragen Sie: qualifiziere diesen HubSpot-Lead gegen unseren NL-ICP.
Keine stillen Lifecycle-Änderungen
Scoring kann Pipeline-Qualität ändern. Behalten Sie das Gate.
- CRM-Schreibaktionen warten standardmäßig auf Freigabe.
- PIN-Rechte begrenzen, welche Objekte sich ändern dürfen.
- EU-gehostetes CallMerlin.
- Funktioniert mit Ihrem bestehenden CRM-Rechtemodell.
FAQ: Lead-Qualifizierung
Einmal qualifizieren. Im System of Record CRM.
Merlin scored. Sie geben frei. Slack warnt bei hot.
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