Di dagstart o cashstand y Merlin abre un board multipanel con KPI, graficos y botones de accion desde tu CRM, contabilidad y agenda.
CallMerlin ya obtiene datos en vivo de tus conexiones native deep. Faltaba una vista multipanel cuidada en el mismo chat donde ya haces preguntas. Los Boards lo resuelven: Merlin agrupa CRM, contabilidad, agenda y mas en un snapshot con KPI, graficos y botones de accion.
Por que existen los boards
Account managers, CFOs y responsables de ops siguen saltando entre HubSpot, Moneybird, el buzon y un panel de hosting para el chequeo matinal. Los boards mantienen esa vision en la conversacion. Dices o escribes un disparador corto. Merlin construye un board claro en el chat, no un muro de datos en bruto.
Como funciona un board
- Dices o escribes un disparador como dagstart, maandagochtend, cashstand o account health mas el nombre del cliente.
- Merlin reune datos compactos de las herramientas que tienes permitido usar.
- Un layout fijo se llena con KPI, graficos y botones de accion opcionales.
- En webwidget y desktop ves el board interactivo completo. En movil obtienes un resumen compacto en la app, con un boton para abrir el board completo.
Donde funcionan los boards
- Webwidget y desktop: board interactivo completo, incluido compartir con colegas.
- Android e iOS: vista compacta en la app; abre el board completo en el navegador.
- Los enlaces compartidos muestran una captura fija: solo consulta, sin actualizaciones en vivo ni acciones de escritura para quien recibe el enlace.
Disparadores por rol
Los boards usan layouts fijos por rol, no diseno libre. Puedes decir los disparadores en NL, EN, DE, FR y ES.
- Dia y semana: dagstart / daily brief, maandagochtend / monday brief.
- Finance: cashstand, collections desk / bel-lijst / top overdue.
- Sales y AM: account health + nombre de cliente, pipeline standup / sales standup.
- Ops: support queue, hosting health / site health, order fulfillment.
- Office y marketing: inbox triage, campaign pulse, hr today, meeting day.
- Producto y eng: dev delivery / open PRs / CI rood.
Acciones con confirmacion
En desktop y webwidget, los botones de accion (recordatorio de pago, planificar seguimiento, resumen de Slack) piden confirmacion primero. Los boards solo muestran datos y acciones que encajan con tus permisos.
Lo que los Boards no son
- No un lienzo HTML libre de la IA.
- No un dashboard colaborativo en vivo que todos editan a la vez.
- No un bypass de permisos. Solo ves lo que tu rol permite.
Pruebalo hoy
Conecta las herramientas de tu rol, abre el widget o la app de escritorio con tu PIN y di dagstart o cashstand. La lista completa de disparadores esta en la ayuda de CallMerlin y en la documentacion de Boards.
