Un case es un expediente compartido que sobrevive a los chats sueltos. Traspaso, reclamacion, notas, enlaces y archivos que guardas a proposito en el case. Desde Professional.
Un cliente enfadado. Una factura discutida. Algo que Finanzas debe terminar. Hasta ahora ese contexto vivia en un chat o en la cabeza de alguien. Desde hoy puedes convertirlo en un case: un trabajo compartido con propietario, historial, estado y archivos opcionales, que sobrevive a conversaciones sueltas.
Los cases no son tareas
Una tarea es un recordatorio o una rutina ("revisar facturas abiertas cada lunes por la manana"). Un case es un expediente concreto: titulo, resumen, quien trabaja en el, notas de traspaso y una linea de tiempo. Usa tareas para trabajo repetible. Usa cases cuando algo debe pasar entre personas con contexto.
Primero el chat, el panel es opcional
- "Haz un case de esto." o "Crea un case para Finanzas: el cliente discute la factura 3821."
- "Pasalo a Finanzas." o "Pasalo a Roberto: credito maximo 50 euros."
- "Que cases estan abiertos?" / "Cojo el case 3821."
- "Vincula la factura 3821 a este case." / "Guarda este archivo en el case." / "Cierra este case: el cliente acepto."
La pantalla Cases del panel muestra el mismo resumen. Util para managers, o si prefieres hacer clic en lugar de escribir. No necesitas tener el panel abierto para usar cases.
Archivos en el case (guardar a proposito)
El clip del chat sigue siendo para analisis rapido: esos archivos son temporales y se van con la sesion. Si quieres conservar un PDF, captura o adjunto para el equipo, dilo explicitamente. Al crear un case, CallMerlin pregunta si tambien hay que guardar un archivo. Mas tarde: "Guardalo en el case 3821" o "Subelo a este case." Nada se guarda en silencio solo porque exista un case abierto.
- Clip normal: analizar en esta conversacion, sin almacenamiento permanente.
- Intencion de guardar: archivo mas metadatos en el case, almacenamiento en la UE, visible para quien pueda ver el case.
- Numeros, tratos y enlaces siguen vinculables sin subir archivo.
Traspaso a un grupo o a una persona
- A un grupo PIN (cola): todos en Ventas o Finanzas ven el case y pueden reclamarlo.
- A un usuario PIN: solo ese colega (mas el creador y los admins de la cuenta) lo ve como asignado.
- Tras reclamarlo, ese usuario PIN pasa a ser el propietario. Luego puedes volver a traspasarlo.
Los permisos se quedan en el PIN activo
El traspaso pasa el contexto, no tus permisos. Si Finanzas debe abonar una factura, ocurre con las capacidades del PIN que esa persona usa en ese momento. El acceso fino se mantiene intacto en traspasos de equipo. Quien no pueda ver el case tampoco puede descargar sus adjuntos.
Avisos y resumen matutino
- En traspaso, reclamacion y cierre: aviso a los PIN implicados, mas Slack o Teams con enlace profundo si esos canales estan conectados.
- Entre semana a las 08:00 (hora de Paises Bajos): breve resumen de cases abiertos, solo si hay cases abiertos.
Lo que los cases no son
- No es un chat multijugador en vivo donde varias personas miran la misma conversacion a la vez.
- No es un enrutado automatico sin que alguien lo pida.
- No es retencion silenciosa de cada archivo del chat: solo tras una intencion explicita de guardar.
Disponible desde Professional
Los cases estan incluidos en Professional, Business y Enterprise (incluida la prueba). Prepara grupos PIN en usuarios PIN, conecta Slack o Teams si quieres, y di en el widget o la app de escritorio: "Haz un case de esto."
