CallMerlin revisa cada semana las senales de tu cuenta y propone hasta 3 borradores de workflow concretos en Slack. Opt-in, nunca se ejecuta automaticamente, tu decides que se activa.
La mayoria de equipos sabe que podrian automatizar mas. Lo que falta es tiempo para detectar patrones entre tareas abiertas, alertas, conexiones y lo que los companeros comentan en Slack. Workflow Discovery hace ese trabajo por ti: una vez por semana, hasta tres propuestas, siempre como borrador. Tu eliges que activar.
Que es Workflow Discovery?
Discovery es una funcion opt-in en Business, Enterprise y durante la prueba (max 2 ejecuciones Discovery). CallMerlin recopila senales de solo lectura de tu cuenta, deja que una IA evalúe patrones y envia las mejores propuestas a Slack. Ningun workflow arranca sin tu aprobacion explicita.
El problema que Discovery resuelve
- Tienes Moneybird, HubSpot y Slack conectados, pero nadie construye el workflow puente.
- La misma alerta o tarea vuelve cada semana sin una rutina fija.
- Alguien dice en Slack 'deberiamos automatizar esto' y la idea desaparece en el hilo.
- El Workflow Builder esta abierto, pero un lienzo en blanco intimida.
Discovery cubre ese hueco: propuestas concretas basadas en lo que ya ocurre en tu cuenta, no consejos genericos de un blog.
Que senales revisa CallMerlin?
Discovery solo mira lo que importa para la automatizacion: tus tareas, alertas, conexiones y actividad reciente en CallMerlin. Opcionalmente, si lo configuras, una pequena muestra de un canal de Slack. Todo de solo lectura. Nada se ejecuta automaticamente.
- Tareas y workflows existentes (activos, borrador o en pausa).
- Reglas de alerta y que proveedores monitorizan.
- Conexiones BYOK y su estado.
- Pistas de registros de llamadas recientes e insights de IA.
- Opcional: contexto breve de un canal de Slack que tu elijas.
Sin canal de Slack configurado, Discovery usa solo tu cuenta de CallMerlin. Discovery nunca lee todo tu workspace de Slack al azar.
Lo que recibes cada semana
Discovery se ejecuta como maximo una vez por semana, solo si lo activaste y aun no recibiste mensaje esta semana:
- CallMerlin busca patrones en tu cuenta: tareas y alertas recurrentes, conexiones activas, donde se acumula trabajo manual.
- Con eso, la IA formula hasta tres ideas concretas de workflow, cada una con una breve explicacion.
- Antes de enviar algo a Slack, CallMerlin filtra: sin propuestas duplicadas, sin ideas vagas, maximo tres por semana.
- Recibes un mensaje de Slack con botones por propuesta. Tu decides que se convierte en borrador.
Lo que ves en Slack
Por propuesta: un titulo corto, por que CallMerlin la sugiere, y tres acciones:
- Crear borrador: guarda un workflow con estado borrador. Aun no se ejecuta nada.
- Ahora no: descarta esta propuesta concreta.
- Snooze 1 sem: pausa mensajes discovery una semana (toda la cuenta).
Maximo un mensaje discovery por semana por cuenta. Sin spam, sin acciones silenciosas en segundo plano.
Del borrador al workflow activo
- Haz clic en "Crear borrador" en Slack o abre Automatizaciones en el panel.
- El workflow aparece en estado borrador. Revisa disparadores, pasos y capacidades PIN necesarias.
- Haz clic en "Activar borrador". Si faltan capabilities, CallMerlin te ayuda primero a resolverlas.
- Solo tras la activacion puede ejecutarse un workflow con programacion o disparador manual.
Escribir en herramientas externas (Moneybird, HubSpot, Gmail, etc.) ocurre solo cuando activas un borrador y el workflow realmente arranca. Discovery en si es de solo lectura.
Activar en 4 pasos
- Ve a Automatizaciones en el panel de CallMerlin.
- Activa "Discovery" (opt-in explicito).
- Elige destino del mensaje semanal: DM de Slack, un canal o solo guardar sin mensaje.
- Conecta Slack y asegurate de que al menos un usuario Slack tenga PIN.
Sin opt-in no pasa nada, ni en Business. Professional y Starter no incluyen Discovery.
Ejemplos de propuestas
- Resumen semanal en Slack de facturas Moneybird abiertas por encima de 500 euros.
- Crear tarea cuando un deal de HubSpot pasa a negociacion sin seguimiento planificado.
- Vincular una alerta a una tarea existente que ya monitoriza el mismo proveedor.
- Recordatorio en Slack si un case sigue sin reclamar mas de 48 horas.
Las propuestas exactas dependen de tus conexiones, tareas y derechos PIN. Discovery solo sugiere workflows viables con tu stack actual.
Privacidad y control
- Propuestas y ejecuciones anteriores permanecen bajo tu cuenta en almacenamiento UE.
- Contexto de Slack solo si eliges tu un canal, y entonces limitado a lo que la propuesta necesita.
- Puedes pausar o desactivar Discovery cuando quieras.
- Prueba: max 2 ejecuciones Discovery en todo el periodo de prueba.
Discovery vs. construir tu mismo
El Workflow Builder sigue siendo donde afinas todo. Discovery es el coach semanal que dice: 'Segun lo que veo, esto ahorraria horas a tu equipo.' No tienes que adivinar por donde empezar. Empiezas con un borrador relleno y ajustas lo que no encaja.
Pruébalo hoy
En Business o Enterprise? Ve a Automatizaciones, activa Discovery y espera tu primera propuesta en Slack. Durante la prueba puedes probar Discovery dos veces. Mas detalles en la documentacion de CallMerlin bajo Workflow Discovery.
