Imagina decirle a tu asistente: recuerdame las facturas el viernes. O: avisame cuando mi bandeja de entrada se desborde. Con CallMerlin ahora es posible, por voz o chat.
Todo empresario suena con un asistente personal que piense, recuerde y actue. Alguien que recuerde los plazos, avise cuando los numeros se desvien y gestione los procesos recurrentes automaticamente. Con CallMerlin tienes ese asistente ahora, accesible por voz, chat, la app de escritorio, Slack o Teams.
En este articulo mostramos como usar CallMerlin como tu asistente personal con IA. Sin codigo, sin pantallas de configuracion. Simplemente dices lo que necesitas.
Tareas: dilo, y queda registrado
Crear tareas es tan simple como hablar. No necesitas abrir una app ni rellenar un formulario. Di que tiene que pasar, cuando y para quien.
- 'Recuerdame cada viernes cerrar la semana en Moneybird.' Merlin crea una tarea recurrente y te recuerda cada viernes.
- 'Comprueba cada manana si hay nuevos leads en HubSpot.' Una tarea diaria que consulta automaticamente tu CRM e informa.
- 'Crea una tarea para todo el equipo: actualizar las notas del CRM a diario.' Merlin asigna la tarea a todos los usuarios PIN.
- 'Recuerdame manana enviar el presupuesto al cliente X.' Una tarea unica con fecha limite.
- 'Pausa la tarea sobre el informe semanal.' Cambiar el estado al instante por voz.
Las tareas son visibles en el panel, la app de escritorio, el widget y la app Android. No necesitas recordar lo que dijiste, Merlin lo gestiona.
Alertas: te avisan antes de que algo salga mal
En lugar de revisar tus herramientas manualmente cada dia, configuras una alerta. Merlin monitoriza los datos y te avisa en cuanto se cumple una condicion.
- 'Avisame si mi bandeja de entrada tiene mas de 10 correos sin leer.' Una alerta de umbral que evita que los correos se acumulen durante dias.
- 'Avisame si hay facturas pendientes de mas de 60 dias.' Merlin revisa tu contabilidad a diario e informa de pagos atrasados.
- 'Alertame si el numero de deals baja mas de un 20%.' Un cambio de tendencia en tu pipeline, antes de que se convierta en problema.
- 'Avisame si hay facturas impagadas por encima de 1.000 euros.' Un filtro de importe en tus partidas abiertas.
Las alertas se configuran por voz o chat. Merlin envia notificaciones por e-mail, Slack o en tu proxima conversacion. Tu eliges el canal y la frecuencia.
Workflows: procesos complejos en una frase
Algunas tareas consisten en varios pasos en varios sistemas. En lugar de realizar esos pasos manualmente cada vez, describes el proceso una vez. Merlin lo ejecuta despues automaticamente.
- 'Cuando llegue un nuevo cliente: crea un contacto en HubSpot, envia un email de bienvenida y programa una llamada.' Tres sistemas, cero pasos manuales.
- 'Deal cerrado? Crea una factura en Moneybird y envia una confirmacion a Slack.' Automatico, cada vez.
- 'Configura un workflow: nuevo cliente se convierte en contacto CRM, recibe email de bienvenida y evento de calendario.' Onboarding en una frase.
Los workflows se combinan con Alertas y Tareas. Por ejemplo: una alerta se activa cuando una factura esta atrasada, e inicia un workflow que envia un email de recordatorio y crea una tarea para el responsable de cuenta.
Casos de uso por rol
El empresario
- Recuerdame cada viernes cerrar la semana en Moneybird.
- Avisame si mi bandeja de entrada tiene mas de 10 correos sin leer.
- Comprueba cada manana si hay nuevos leads en HubSpot.
El equipo de ventas
- Alerta al equipo de ventas si el pipeline de deals baja de 5 deals.
- Cuando se cierra un deal: crea una factura, envia un email de bienvenida y programa un seguimiento.
- Envia cada lunes un resumen de la facturacion semanal a Slack.
Finanzas
- Avisame si hay facturas pendientes de mas de 60 dias.
- Comprueba a diario si hay nuevas facturas de compra en Moneybird.
- Cuando llega un pago, envia una confirmacion al cliente por email.
Admin y oficina
- Crea una tarea para todo el equipo: actualizar las notas del CRM a diario.
- Configura un workflow: nuevo cliente se convierte en contacto CRM, recibe email de bienvenida y evento de calendario.
Como empezar
- Abre CallMerlin por voz, chat, app de escritorio o Slack/Teams.
- Di tu PIN y pregunta: 'Crea una tarea' o 'Configura una alerta.'
- Merlin hace preguntas de seguimiento si faltan detalles (fecha limite, frecuencia, canal).
- Listo. Tu tarea o alerta esta activa y visible en el panel.
Los permisos se gestionan por PIN. El propietario decide que usuarios PIN pueden crear tareas, alertas y workflows. Asi el control siempre queda en manos de la direccion.
Disponibilidad
Tareas, Alertas y Workflows estan disponibles desde el plan Professional. En todos los canales: telefono, widget webcall, app de escritorio, Slack, Teams y la app Android. Pruebalo gratis durante 14 dias.
