Cas. Remettez le travail.
CallMerlin Les requêtes sont des dossiers en cours avec le propriétaire, l'historique et les sources liées dans vos outils. Vous les créez par chat ou par voix, les transmettez à un groupe PIN ou à un collègue et terminez par une leçon pour la base de connaissances. Discutez d'abord, tableau de bord en option.
Un cas est un dossier en cours avec le propriétaire, l'historique et les sources liées. Discutez d'abord, tableau de bord en option. Dites-le dans un langage simple.
Essai gratuit de 7 jours. forfait Professional ou supérieur.
Dites : créez un dossier à partir de cela et transmettez-le aux Finances. Merlin relie le contexte et informe le bon groupe.
Dites ou tapez votre demande. Merlin construit le dossier au fur et à mesure que les sources s'enchaînent.
Cas n° 182 · Finances · ouvert
Acme BV
Facture 43 jours de retard, 2 tickets ouverts.
Actions suggérées
Cas, tâches et playbooks
Trois objets de travail différents. Merlin connaît la différence et vous oriente vers le bon flux.
| Question | Tâche | Cas | Manuel de jeu |
|---|---|---|---|
| But | Rappel ou routine | Dossier en cours avec le propriétaire | Leçon stockée à partir d'un cas fermé |
| Exemple | Rappelez-moi lundi les factures en retard | Client en colère, confiez-le au service financier | Correction du jeton HubSpot expiré |
| Qui le voit ? | Vous (ou un collègue) | Créateur, propriétaire et administrateurs | Toute personne ayant accès aux connaissances |
| Comment commencer ? | Chat ou voix | Chat, voix ou téléphone | Automatique après fermeture du dossier |
Ce que contient une bonne valise
Ce n'est pas un fil de discussion sans fin. Un dossier que toutes les personnes ayant accès comprennent instantanément.
| Section | Ce à quoi il répond | Taille |
|---|---|---|
| Client & contexte | Qui est-ce et que se passe-t-il ? | 1 bloc |
| Sources liées | CRM, factures, tickets, courrier, Slack | 4 à 8 liens |
| Chronologie | Que s'est-il passé quand ? | 5 à 10 événements |
| Propriétaire / groupe | Qui ramasse ça ? | 1 ligne |
| Notes et fichiers | Qu'est-ce qui a déjà été essayé ? | Facultatif |
| Terminer avec la leçon | Symptôme, cause, solution, prévention | 4 champs |
Quand utiliser une coque ?
Pour le transfert d'équipe, pas pour les rappels personnels.
Client en colère
Remettez-le au service financier avec le CRM, les factures et le contexte d'assistance.
Incident technique
Le propriétaire change, l'historique reste dans un seul dossier.
Ventes au service juridique
Question contractuelle avec tous les documents pertinents liés.
Contexte de vos outils existants
HubSpot
Moneybird
Zendesk
Slack
GmailCeci n'est qu'un exemple parmi les nombreuses combinaisons possibles.
Toutes les 80+ intégrations profondes natives →Questions fréquemment posées sur les cas
Arrêtez de copier-coller le contexte. Laissez tomber l'affaire.
Merlin regroupe CRM, les factures, l'assistance et la conversation dans un seul dossier. Vous parlez, Merlin s'occupe du transfert.
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