Assistant IA pour Salesforce. Pipeline répond en quelques secondes.
CallMerlin est un assistant IA pour Salesforce. Demandez des opportunités, des comptes et des tâches dans un langage simple. Merlin lit Salesforce, propose des mises à jour et attend l'approbation avant d'écrire.
Merlin extrait le contexte de l'opportunité, rédige les suivis et peut notifier Slack ou Teams après votre approbation.
Connectez Salesforce via OAuth. Essai de 7 jours.
Demandez: qu’est-ce qui bloque Northwind? Merlin lit l'opportunité et répertorie les prochaines étapes.
Merlin lit Salesforce et rédige une tâche.
Prochaine étape: examen de sécurité
Vent du Nord · 42 k€
Tâche de suivi tarifaire rédigée pour demain.
Votre appel
Salesforce actions Merlin courses
Conçu pour les équipes RevOps qui ont besoin de vitesse sans perdre le contrôle.
| Action | Exemple | Grille |
|---|---|---|
| Recherche d'opportunité | Étape, montant, prochaine étape | Lire |
| Contexte du compte | Dossiers ouverts et dernière activité | Lire |
| Tâches | Créer des suivis | Approuver |
| Journal de réunion | Résumé sur l'opportunité | Approuver |
| Slack/Teams | Ping du pipeline | Approuver/publier |
| Outil croisé | Salesforce + calendrier + mail | Approuver les écritures |
Emplois Salesforce
Même coin que HubSpot: réunion → tâches CRM → ping d'équipe.
Standup de pipeline
Répertoriez les accords bloqués en négociation > 14 jours.
Suivi de réunion
Teams transcription → tâches Salesforce.
Brève AE
Résumé de l’opportunité avant le prochain appel.
Salesforce dans votre pile
Salesforce
Slack
Microsoft Teams
Perspectives
ZoomCeci n'est qu'un exemple parmi les nombreuses combinaisons possibles.
Toutes les intégrations →Salesforce + CallMerlin
Connexion OAuth sous Intégrations. L'accès aux objets suit les capacités que vous accordez selon PIN.
Les utilisateurs de Lightning continuent de travailler dans Salesforce comme d'habitude. Merlin est la couche opérateur pour le chat et la voix.
Associez-le à Teams ou Slack pour que les mises à jour du pipeline quittent le silo CRM.
Déploiement que les équipes RevOps terminent
Commencez par la lecture d’opportunités et la création de tâches pour un petit groupe AE.
Ajoutez un suivi de réunion une fois que les transcriptions sont fiables en Zoom ou Teams.
Développez les mises à jour uniquement une fois que les habitudes d’approbation ont été prouvées.
Connectez Salesforce
OAuth. Moindre privilège PINs.
- 1Intégrations → Salesforce → connecter.
- 2Accordez PIN opportunité de lecture + écriture de tâche selon les besoins.
- 3Connectez Slack ou Teams.
- 4Testez un suivi de la dernière réunion.
Contrôles adaptés aux entreprises
Les changements d’étape ne doivent pas être occasionnels.
- Approbation avant l’écriture de l’opportunité par défaut.
- Capacités de portée PIN.
- EU-hosted CallMerlin.
- Résidence de l'organisation Salesforce inchangée.
FAQ: CallMerlin + Salesforce
Salesforce reste le système d'enregistrement. Merlin est l'opérateur.
Demandez en Slack ou vocalement. Approuvez l’écriture.
Commencer l'essai gratuitConnectez Salesforce via OAuth. Essai de 7 jours.