Suivi des ventes. Fait avant le prochain appel.
CallMerlin automatise le suivi commercial après les réunions: résumé, tâches CRM, e-mail brouillon optionnel et ping d'équipe. Source: transcript Zoom/Teams ou enregistrement live dans l'app/desktop. Vous approuvez les écritures. La même IA fonctionne dans Slack, Teams, desktop et téléphone.
Arrêtez de perdre les prochaines étapes dans des carnets. Merlin transforme Zoom, Teams ou un enregistrement live en face à face en tâches CRM et une courte mise à jour d'équipe.
Quel suivi glisse encore? Commencez gratuitement pendant 7 jours.
Après l'appel: Merlin propose des tâches en HubSpot et une mise à jour Slack pour les #ventes.
Merlin rédige les tâches liées à la transaction.
Après la réunion Teams
Opportunité de vent du Nord
Propriétaires et dates d'échéance prêts pour l'écriture du CRM.
Votre appel
Un suivi qui atterrit réellement
Le résumé ne suffit pas. Les tâches et les propriétaires doivent cliquer sur CRM.
| Étape | Ce que ça fait | Sortir |
|---|---|---|
| Source | Transcript Zoom/Teams ou enregistrement live (app/desktop) | Source |
| Résumé | Décisions et prochaines étapes | Bref bref |
| Correspondance CRM | Trouver une offre/un contact | 1 enregistrement |
| Tâches | Propriétaires, dates d'échéance | 2 à 5 tâches |
| Approuver | Vous confirmez les écritures | Carte |
| Notifier | Slack/Teams ping | 1 message |
Modèles de suivi
Conçu pour les RevOps et les responsables commerciaux d'équipes de 20 à 200 personnes.
Appel découverte
Points douloureux → note HubSpot + deux tâches + mention Slack d'AE.
Récapitulatif de la démo
Objections enregistrées sur l'accord, invitation à un essai rédigée pour approbation.
Visite client (face à face)
Enregistrement live dans l'app/desktop → debrief terrain → note CRM + tâches avec approbation.
Votre pile de ventes
HubSpot
Salesforce
Zoho CRM
Gmail
SlackCeci n'est qu'un exemple parmi les nombreuses combinaisons possibles.
Toutes les intégrations →Intelligence des réunions vs exécution
De nombreux outils s’arrêtent à une transcription ou à un joli e-mail récapitulatif. CallMerlin est conçu pour s'exécuter dans les systèmes pour lesquels vous payez déjà: CRM tâches, notes et mises à jour de chat.
Pour Zoom ou Teams: attendez que le transcript soit prêt. Pour le face à face sans transcript cloud: enregistrez en live dans l'app ou le desktop; le traitement démarre après Stop. Ensuite une demande peut préparer le pack de suivi.
Cela s'associe avec CRM-à-Slack: le suivi n'est effectué que lorsque le canal de l'équipe et le CRM sont d'accord.
À quoi ressemble un bon suivi
Des propriétaires clairs, des dates d'échéance et un court message qu'un responsable peut parcourir dans Slack.
Aucune écriture silencieuse de CRM. L’approbation maintient les AE responsables sans bloquer complètement la vitesse.
Fonctionne sur HubSpot, Salesforce et Zoho en fonction de votre pile.
Mettre en place le suivi des réunions
D'abord la source (transcript ou enregistrement live). Puis Merlin.
- 1Connectez Zoom et/ou Microsoft 365 pour les réunions vidéo, ou utilisez l'enregistrement live dans l'app/desktop pour le face à face.
- 2Pour Zoom/Teams: activez le transcript cloud selon les exigences du fournisseur. Pour l'enregistrement live: informez les participants et confirmez le consentement avant Start.
- 3Accordez les PIN Résumés de réunion + CRM droits d'écriture.
- 4Connectez Slack ou Teams pour le ping.
- 5Demandez: crée les suivis de la dernière réunion Teams, ou: enregistre le dernier enregistrement live dans le CRM.
Portail humain sur les écritures orientées client
Les brouillons sont bon marché. Les envois silencieux ne le sont pas.
- Les résumés de réunion nécessitent un droit PIN explicite (couvre aussi l'enregistrement live).
- Envoi d'e-mail et CRM écrit en attente d'approbation par défaut.
- EU-hosted CallMerlin avec informations d'identification cryptées.
- Groupes de connexion par-PIN pour les comptes CRM.
FAQ: suivi des ventes
Le suivi est un travail de produit. Pas de taxe administrative.
Merlin fait l'administrateur. Vous gardez la relation.
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