Dites dagstart ou cashstand et Merlin ouvre un board multi-panneaux avec KPI, graphiques et boutons d'action issus de votre CRM, comptabilite et agenda.
CallMerlin tire deja des donnees en direct de vos connexions native deep. Il manquait une vue multi-panneaux soignee dans le meme chat ou vous posez deja vos questions. Les Boards comblent ce manque : Merlin regroupe CRM, comptabilite, agenda et plus dans un snapshot avec KPI, graphiques et boutons d'action.
Pourquoi les boards
Account managers, DAF et responsables ops passent encore souvent d'HubSpot a Moneybird, a la boite mail et au panneau d'hebergement pour le check du matin. Les boards gardent cette vue dans la conversation. Vous dites ou tapez un court declencheur. Merlin construit un board clair dans le chat, pas un mur de donnees brutes.
Comment fonctionne un board
- Vous dites ou tapez un declencheur comme dagstart, maandagochtend, cashstand ou account health plus un nom de client.
- Merlin collecte des donnees compactes depuis les outils que vous etes autorise a utiliser.
- Une mise en page fixe se remplit de KPI, graphiques et boutons d'action optionnels.
- Sur webwidget et desktop, vous voyez le board interactif complet. Sur mobile, vous obtenez un resume compact dans l'app, avec un bouton pour ouvrir le board complet.
Ou fonctionnent les boards ?
- Webwidget et desktop : board interactif complet, y compris partage avec les collegues.
- Android et iOS : vue compacte dans l'app ; ouvrez le board complet dans le navigateur.
- Les liens partages montrent une capture figee : consultation seule, pas de mise a jour en direct ni d'actions d'ecriture pour le destinataire.
Declencheurs par role
Les boards utilisent des mises en page fixes par role, pas de design libre. Vous pouvez dire les declencheurs en NL, EN, DE, FR et ES.
- Jour et semaine : dagstart / daily brief, maandagochtend / monday brief.
- Finance : cashstand, collections desk / bel-lijst / top overdue.
- Sales et AM : account health + nom client, pipeline standup / sales standup.
- Ops : support queue, hosting health / site health, order fulfillment.
- Office et marketing : inbox triage, campaign pulse, hr today, meeting day.
- Produit et eng : dev delivery / open PRs / CI rood.
Actions avec confirmation
Sur desktop et webwidget, les boutons d'action (rappel de paiement, planifier un suivi, resume Slack) demandent d'abord une confirmation. Les boards n'affichent que les donnees et actions qui correspondent a vos droits.
Ce que les Boards ne sont pas
- Pas un canvas HTML libre genere par l'IA.
- Pas un tableau de bord collaboratif en direct que tout le monde modifie en meme temps.
- Pas un contournement des droits. Vous ne voyez que ce que votre role autorise.
Essayez aujourd'hui
Connectez les outils de votre role, ouvrez le widget ou l'app desktop avec votre PIN, puis dites dagstart ou cashstand. La liste complete des declencheurs est dans l'aide CallMerlin et dans la doc Boards.
