Un case est un dossier partage qui survit aux chats individuels. Transfert, prise en charge, notes, liens et fichiers que vous conservez volontairement sur le case. A partir de Professional.
Un client mecontent. Une facture contestee. Quelque chose que Finance doit terminer. Jusqu'ici, ce contexte restait dans un chat ou dans la tete de quelqu'un. Des aujourd'hui, vous pouvez en faire un case : un dossier partage avec proprietaire, historique, statut et fichiers optionnels, qui survit aux conversations isolees.
Les cases ne sont pas des taches
Une tache est un rappel ou une routine ("verifier les factures ouvertes chaque lundi matin"). Un case est un dossier concret : titre, resume, qui s'en occupe, notes de transfert et chronologie. Utilisez les taches pour le travail repetitif. Utilisez les cases quand quelque chose doit etre transmis avec son contexte.
Le chat d'abord, le tableau de bord en option
- "Fais-en un case." ou "Cree un case pour Finance : le client conteste la facture 3821."
- "Passe ca a Finance." ou "Passe ca a Roberto : credit max 50 euros."
- "Quels cases sont ouverts ?" / "Je prends le case 3821."
- "Lie la facture 3821 a ce case." / "Conserve ce fichier sur le case." / "Ferme ce case : client d'accord."
L'ecran Cases du tableau de bord affiche le meme apercu. Utile pour les managers, ou si vous preferez cliquer plutot que taper. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le tableau de bord pour utiliser les cases.
Fichiers sur le case (conservation volontaire)
Le trombone dans le chat reste pour l'analyse rapide : ces fichiers sont temporaires et disparaissent avec la session. Pour garder un PDF, une capture ou une piece jointe pour l'equipe, dites-le explicitement. A la creation d'un case, CallMerlin demande si un fichier doit aussi etre conserve. Plus tard : "Conserve ca sur le case 3821" ou "Televerse ca vers ce case." Rien n'est enregistre en silence seulement parce qu'un case est ouvert.
- Trombone classique : analyse dans cette conversation, pas de stockage permanent.
- Intention de conservation : fichier plus metadonnees sur le case, stockage UE, visible pour qui peut voir le case.
- Numeros, deals et liens restent associables sans upload.
Transfert vers un groupe ou une personne
- Vers un groupe PIN (file) : tout le monde dans Sales ou Finance voit le case et peut le prendre en charge.
- Vers un utilisateur PIN : seul ce collegue (plus le createur et les admins du compte) le voit comme assignee.
- Apres prise en charge, cet utilisateur PIN devient proprietaire. Vous pouvez ensuite retransferer.
Les droits restent sur le PIN actif
Le transfert transmet le contexte, pas vos droits. Si Finance doit crediter une facture, cela se fait avec les capacites du PIN utilise a ce moment-la. L'acces fin reste intact lors des transferts d'equipe. Qui ne peut pas voir le case ne peut pas non plus telecharger ses pieces jointes.
Notifications et resume du matin
- Lors d'un transfert, d'une prise en charge et d'une cloture : notification aux PIN concernes, plus Slack ou Teams avec lien profond si ces canaux sont connectes.
- Les jours ouvrables a 08h00 (heure des Pays-Bas) : court resume des cases ouverts, uniquement s'il y en a.
Ce que les cases ne sont pas
- Pas un chat multi-joueur en direct ou plusieurs personnes regardent la meme conversation.
- Pas d'acheminement automatique sans que quelqu'un le demande.
- Pas de conservation silencieuse de chaque fichier de chat : seulement apres une intention explicite.
Disponible a partir de Professional
Les cases sont inclus dans Professional, Business et Enterprise (y compris la periode d'essai). Configurez des groupes PIN sous utilisateurs PIN, connectez Slack ou Teams si besoin, puis dites dans le widget ou l'app bureau : "Fais-en un case."
