Imaginez dire a votre assistant : rappelle-moi les factures vendredi. Ou : previens-moi quand ma boite mail deborde. Avec CallMerlin c'est possible, par la voix ou le chat.
Chaque entrepreneur reve d'un assistant personnel qui anticipe, memorise et agit. Quelqu'un qui rappelle les echeances, alerte quand les chiffres deviennent anormaux et gere les processus recurrents automatiquement. Avec CallMerlin, cet assistant existe, accessible par la voix, le chat, l'application de bureau, Slack ou Teams.
Dans cet article, nous montrons comment utiliser CallMerlin comme votre assistant IA personnel. Pas de code, pas d'ecrans de configuration. Vous dites simplement ce dont vous avez besoin.
Taches : dites-le, c'est memorise
Creer des taches est aussi simple que parler. Pas besoin d'ouvrir une app ou de remplir un formulaire. Dites ce qui doit etre fait, quand et pour qui.
- 'Rappelle-moi chaque vendredi de cloture la semaine dans Moneybird.' Merlin cree une tache recurrente et vous rappelle chaque vendredi.
- 'Verifie chaque matin s'il y a de nouveaux leads dans HubSpot.' Une tache quotidienne qui interroge automatiquement votre CRM et rapporte.
- 'Cree une tache pour toute l'equipe : mettre a jour les notes CRM quotidiennement.' Merlin attribue la tache a tous les utilisateurs PIN.
- 'Rappelle-moi demain d'envoyer le devis au client X.' Une tache unique avec echeance.
- 'Mets en pause la tache sur le rapport hebdomadaire.' Changer le statut instantanement par la voix.
Les taches sont visibles dans le tableau de bord, l'application de bureau, le widget et l'application Android. Vous n'avez pas besoin de retenir ce que vous avez dit, Merlin s'en occupe.
Alertes : vous etes prevenu avant que ca tourne mal
Au lieu de verifier manuellement vos outils chaque jour, configurez une alerte. Merlin surveille les donnees et vous previent des qu'une condition est remplie.
- 'Previens-moi si ma boite mail a plus de 10 e-mails non lus.' Une alerte de seuil qui empeche les e-mails de rester en attente pendant des jours.
- 'Alerte-moi si des factures sont impayees depuis plus de 60 jours.' Merlin verifie votre comptabilite quotidiennement et signale les retards.
- 'Previens-moi si le nombre de deals baisse de plus de 20%.' Un changement de tendance dans votre pipeline, avant que ca devienne un probleme.
- 'Fais-moi savoir s'il y a des factures impayees au-dessus de 1 000 euros.' Un filtre de montant sur vos postes ouverts.
Vous pouvez configurer les alertes par la voix ou le chat. Merlin envoie des notifications par e-mail, Slack ou lors de votre prochaine conversation. Vous choisissez le canal et la frequence.
Workflows : des processus complexes en une phrase
Certaines taches comportent plusieurs etapes dans plusieurs systemes. Au lieu d'effectuer ces etapes manuellement a chaque fois, vous decrivez le processus une seule fois. Merlin l'execute ensuite automatiquement.
- 'Quand un nouveau client arrive : cree un contact dans HubSpot, envoie un e-mail de bienvenue et planifie un appel.' Trois systemes, zero etape manuelle.
- 'Deal conclu ? Cree une facture dans Moneybird et envoie une confirmation sur Slack.' Automatique, a chaque fois.
- 'Configure un workflow : nouveau client devient contact CRM, recoit un e-mail de bienvenue et un element de calendrier.' Onboarding en une phrase.
Vous pouvez combiner les workflows avec les Alertes et les Taches. Par exemple : une alerte se declenche quand une facture est en retard, et lance un workflow qui envoie un e-mail de rappel et cree une tache pour le responsable de compte.
Cas d'usage par role
L'entrepreneur
- Rappelle-moi chaque vendredi de cloturer la semaine dans Moneybird.
- Previens-moi si ma boite mail a plus de 10 e-mails non lus.
- Verifie chaque matin s'il y a de nouveaux leads dans HubSpot.
L'equipe commerciale
- Alerte l'equipe commerciale si le pipeline de deals descend sous 5 deals.
- Quand un deal est conclu : cree une facture, envoie un e-mail de bienvenue et planifie un suivi.
- Envoie chaque lundi un resume du chiffre d'affaires hebdomadaire sur Slack.
Finance
- Previens-moi si des factures sont impayees depuis plus de 60 jours.
- Verifie chaque jour s'il y a de nouvelles factures fournisseurs dans Moneybird.
- Quand un paiement arrive, envoie une confirmation au client par e-mail.
Admin et bureau
- Cree une tache pour toute l'equipe : mettre a jour les notes CRM quotidiennement.
- Configure un workflow : nouveau client devient contact CRM, recoit un e-mail de bienvenue et un element de calendrier.
Comment commencer
- Ouvrez CallMerlin par la voix, le chat, l'application de bureau ou Slack/Teams.
- Dites votre PIN et demandez : 'Cree une tache' ou 'Configure une alerte.'
- Merlin pose des questions de suivi si des details manquent (echeance, frequence, canal).
- Termine. Votre tache ou alerte est active et visible dans le tableau de bord.
Les droits sont geres par PIN. Le proprietaire decide quels utilisateurs PIN peuvent creer des taches, des alertes et des workflows. Le controle reste toujours aupres de la direction.
Disponibilite
Les Taches, Alertes et Workflows sont disponibles a partir de l'abonnement Professional. Sur tous les canaux : telephone, widget webcall, application de bureau, Slack, Teams et l'application Android. Essayez gratuitement pendant 7 jours.
